學歷：

中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士

著作：

著有《ETFs：資產投資新趨勢》、《REITs：全球不動產投資信託操作策略》、《全球私人銀行與財富管理新趨勢》、《買不起股王 ，就買指數型基金》等資產管理相關書籍共18本、證券投資產品專書共24本。