財金人物 ipc people

【學歷】

美國費城Drexel大學財務研究所

【經歷】

萬泰聯合會計師事務所副總

台新銀行香港分行副總

富邦銀行香港分行副總

匯豐銀行信託部經理

匯豐詹金寶投顧經理

道富銀行保管銀行部經理

安泰人壽總公司資深經理

國泰人壽證券投資部資深研究員

【證照】

美國高級壽險管理師LOMAFLMI

美國壽險經營管理師AIAA

美國顧客服務管理師ACS

台灣投信投顧測驗合格

台灣信託測驗合格

台灣理財規劃測驗合格

香港證券高級業務員測驗合格

香港保險測驗(卷一,二,三)合格